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鹏华王宗合3只基金前八月收益超70%蝉联股基、混

文章来源:admin    时间:2019-10-26

  

  金秋九月,A股行情正悄然展开,截至9月5日收盘,沪指已录得4连涨,盘中一度突破3000点大关。事实上,在股市颇为动荡的今年前八个月,已有实力强劲的投资管理人通过精准捕获结构性行情中的头部机会,斩获不斐回报。今年前八个月,鹏华基金王宗合旗下管理的鹏华养老产业、鹏华产业精选、鹏华中国50等3只基金净值增长率均超70%,分别为72.53%、71.13%、70.86%,并蝉联股基、混基双冠王。

  记者注意到,由鹏华权益王牌基金经理王宗合管理的鹏华养老产业(000854)通过提前布局大消费领域,为投资者带来了颇为丰厚的超额回报。据Wind数据显示,截至今年八月末,鹏华养老产业基金年内净值增长率达72.53%,期间净值超越基准回报率达50.95%,在纳入统计的1084只股票型基金中位居榜首,并成为全市场唯一超额回报突破50%的股票型基金。

  实际上,不仅鹏华养老产业获得了不俗回报,同由老将王宗合管理的多只主动权益类基金也悉数斩获佳绩。据Wind数据显示,今年前八个月,包括鹏华养老产业基金在内,王宗合管理的鹏华产业精选(005812)、鹏华消费优选(206007)、鹏华策略回报(004986)、鹏华中国50(160605)回报率均超过了63%,同期净值超越基准回报率均在44%以上。

  另据银河证券数据显示,截至8月31日,今年以来,鹏华养老产业和鹏华中国50基金两只基金分别以72.53%和70.86%的净值增长率,在182只标准股票型(A类)和176只普通偏股型(A类)基金中名列第一,同时得以卫冕股混基金双冠王。此外,鹏华产业精选与鹏华策略回报则分别以71.13%和63.24%的收益率,在460只灵活配置混合型基金中分别位居第二与第六名;鹏华消费优选则以67.92%的回报率在414只同类基金中排名第六。

  

  旗下基金普获丰收,并非是偶然促成,而是得益于基金经理王宗合卓有成效的运作管理。王宗合指出,今年依然坚持了一直以来的自下而上精选个股投资思路,同时也在基金的持仓结构和个股的选择上做出了一些突破。尽管对于今年前八个月的行情已然胜券在握,但王宗合却坦言,自己的投资策略更多的不是去判断市场,而还是在优质个股的选择上。基金的建仓与减仓操作,也并非仅看短期效果,更多是基于中长期的视角,在合乎投资理念的情况下选择出来的行业和个股。

  以股基冠军鹏华养老产业基金为例,据Wind数据统计显示,截至今年八月底,该基金半年报披露的重仓持股中,五粮液、泸州老窖、古井贡酒和通策医疗今年以来涨幅均实现倍增,贵州茅台与口子窖年内增幅逾90%,前十大重仓股中有9只股票年内涨幅均超过了50%,成为基金年内超额收益的主要来源。

  敢于重仓以白酒龙头股为代表的消费类股票,从而得以精准捕捉今年消费行情机会,并非是王宗合赌对了行情,而是源于其对市场深刻研判基础上的有效把握。王宗合指出,尽管14亿人口的中国蕴含着大量的机会,在当前的存量经济时代,只有头部行业、头部公司在推动经济上行。因此,投资就要在最优秀行业中挑选最优秀的头部公司进行投资,在自己的研究框架中发现了最好的投资标的,就要长期持有,不该将就或为了分散而分散。

  长期以来,王宗合始终深耕消费领域,并构筑起了自己的投资能力圈,首当其冲的就是寻找以人群为核心业务的投资标的,如消费、医疗服务、金融服务、社交娱乐服务等领域;此外,也看好赚创新钱的公司,以及效率领先的制造业。在13年的市场历炼中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,尤为擅长通过研究的领先性、不以市场短期情绪波动为前提的价值评估体系挑选数一数二的行业与公司。

  对于后市机会,王宗合认为,当前中国很多优质公司的发展和估值还是远远被低估了,尤其是不少消费、制造行业股票,仍具有很强的投资吸引力。针对后续的投资管理,王宗合表示,未来对自己的理念和方法还是会毫不动摇地坚持下去,仍将坚持自己的投资理念、选股标准,并尽量让认知、执行与理念相匹配,从而去精选行业和个股。尽管未来难以预期,但仍然会沿着这个思路积极地去寻找潜在投资回报更高的股票。

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