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2016-2017年环保行业分析

文章来源:admin    时间:2020-07-20

  

  2016年环保行业发展趋势分析报告 2016年环保行业分析 2016 年12 2016年环保行业发展趋势分析报告 一、环境污染严重与民众环保需求差距巨大1、我国环境污染形势依旧严峻 我国环境形势十分严峻。“十二五”期间,国家前所未 有地提高了对环保和生态文明建设重视程度,生态文明建设 取得新进展,但是,资源约束趋紧,生态环境恶化趋势尚未 得到根本扭转。我国各种污染物排放量仍然处在一个非常高 的水平上,已经接近或者超过环境容量。环境问题已经成为 我国实现全面小康的瓶颈问题。目前环境问题主要表现在以 下几个方面。 全国范围内环境质量差。雾霾问题严重,尤 其是京津冀地区PM2.5 空气污染严重;水体富营养化问题; 地下水污染问题;酸雨问题;城市黑臭水体问题,等等,这 些问题在全国范围内存在,严重危害了民众健康,降低了居 民生活质量。 生态损失严重,特别是水体的生态损失。我国每年环境 生态损失巨大,中国1986 年环境污染损失之和为380 亿元, 占GNP 的6.75%,而到了1993 年损失上升到1085 亿元,占 GNP 3.16%。1997年统计,仅每年空气和水污染造成的经 济损失就高达540 亿元,相当于GNP 的3-8%。而进入21 纪之后,工业化和城镇化使得环境生态损失更为严重,保守估算每年生态损失占GDP 的比重约在3-5%。以山西为例,据 山西省国土部门的资料显示,至 2015 年,山西煤炭开采破 2016 年环保行业发展趋势分析报告 坏生态环境经济损失至少可达770 亿元;至 2020 年,煤炭 开采破坏生态环境经济损失至少可达850 亿元。我国河道海 洋等水体污染严重,城市黑臭水现象普遍,水生物物种锐减, 甚至部分甚至濒临灭绝,全国范围内水体生态衰退。 由于产业布局不合理,大量的重化工企业沿河、沿湖、 沿江的布局仍然带来比较高的环境风险。环保部统计数据显 示,全国7555 个化工石化建设项目中,81%布局在江河水域、 人口密集区等环境敏感区域,45%为重大风险源。中国社科 院工业经济研究所的一项调查发现,东部沿海地区重工业化 趋势十分明显,规模以上重化工业比重都超过了工业的50%。 2、环保投入不足是环保问题重要原因 (1)环保投入长期短缺 环保投入的欠账和不足是环境问题重要原因。根据世界 上发达国家的经验,环保投入占到GDP 的3%以上,环境质量 才会得到改善。我国的环保投入呈明显增加趋势,环保投入 GDP比重从 2000 1.12%增加到2014 1.51%。总体上看,环保投入刚达到控制污染所需投入的低限,但与西 方国家污染治理高峰期以及中国污染治理的实际需要相比, 环保投入还相差甚远。 环保产业仍处于成长初期,环境污染处理能力远不及污 染排放量。我国环保产业起步晚于工业和城镇化,且早期发 展十分缓慢,环保产业只是在近十年左右才开始快速发展。 2016 年环保行业发展趋势分析报告 相比较巨大的市场需求,行业目前仍处于行业发展的成长初期,总体而言,环境处理能力远落后于 污染物排放量。 大气处理能力不足,绝大部分二氧化硫、氮氧化合物和 粉尘直接排放空中。2014 年,全国废气中二氧化硫排放量 1974.4 万吨,氮氧化物排放量 2078.0 万吨,全国废气中烟 (粉)尘排放量 1740.8 万吨。这些废气除了工业源废气只 有部分进行了脱硫脱硝除尘处理,大部分直接排放空气中, 而城镇生活废气排放则几乎全部未经任何处理直接排放在 空气中。国内脱硫脱硝除尘行业供给能力仅占需求量极小部 污水处理能力缺口大。2014年,全国废水排放总量716.2 亿吨。其中,工业废水排放量205.3 亿吨、城镇生活污水排 放量510.3 亿吨。而同期,我国城镇污水处理厂设计处理能 1.8亿吨/日,全年共处理污水 494.3 亿吨,近城镇生活 污水处理能力就缺口 16 亿吨,而工业废水处理能力缺口更 大,大部分未经处理(或仅初步处理)被排入江河湖海,直 接导致全国严重的水污染形势,水体生态损失严重。 固废处理量不足,倾倒丢弃量巨大。2014 年,全国一般 工业固体废物产生量32.6 亿吨,综合利用量20.4 亿吨,贮 存量 4.5 8.0亿吨,倾倒丢弃量 59.4 万吨, 全国一般工业固体废物综合利用率为 62.1%。全国工业危险 2016 年环保行业发展趋势分析报告 废物产生量3633.5万吨,综合利用量2061.8 万吨,贮存量 690.6 929.0万吨,全国工业危险废物综合利 用处臵率为81.2%。 (2)环境污染形势未来五年将不容乐观 我国环保问题根源于经济增长模式、社会消费模式、能 源结构、全社会环保意识等,这类问题具有根本性和全局性, 短期内难以单独解决,由此决定了我国环境污染问题将是未 来数年长期困扰经济增长和生活质量的问题。 政府、企业 环保理念和惩罚约束机制缺失。长期以来,我国经济增长以 牺牲环境为代价,环境保护基本被臵于可有可无的无关紧要 的位臵,政府和企业都缺乏环保的内在动力和外部约束机 制,企业破坏环境不仅得不到惩罚,还能获得低环境成本的 好处。 我国旧经济增长模式决定了污染长期严重性。长期 以来,我国经济增长十分倚重以电力、钢铁、玻璃、水泥、 有色等为代表的高能耗高污染的重化工的增长。我国这种产 业结构短时期内难以立即出现很大的改变,因此,污染形势 必将在长时期内难以根本改变。 我国以石化为主的能源结 构是造成环境的重要原因。我国能源消费中,煤和石油达到 70-80%,且能源利用率低,造成了严重的环境污染。改变我 国能源结构是缓慢和长期的过程,这也决定了我国污染具有 长期严重性。 3、我国环保需求异常巨大 2016 年环保行业发展趋势分析报告 环境问题与民众生活戚戚相关,决定其是全社会需求。在众多纷繁复杂的经济社会等问题中,唯有环保问题与每一 位普通民众每时每刻的生活息息相关。全国范围内雾霾问 题、集中式供水源饮水污染、地下水饮水污染、城市黑臭河 问题、城市垃圾围城、土壤污染导致的粮食污染,等等,这 类环保问题无一不与普通民众紧密相关,严重的环境污染事 件极容易造成群体性事件。 环境污染严重威胁了民众的健康,降低了民众生活质 量,是实现全民小康的瓶颈问题。大气污染、水污染、土壤 污染等环境污染对人体的危害非常之大。各种环境污染,轻 则影响日常生活,诱发各种轻微疾病,重则导致各种奇怪的 致命疾病大面积爆发(比如癌症),并导致大面积人员死亡。 环境污染导致的大范围严重健康伤害早已在发达国家 屡见不鲜。1930 12月,比利时马斯河谷烟雾事件,一星 期内就造成 60 多人死亡。美国洛杉矶光化学烟雾事件,在 1952 年12 月的一次光化学烟雾事件中,洛杉矶市65 岁以上 的老人死亡400 多人。1955 月,由于大气污染和高温,短短两天之内,65 岁以上的老人又死亡400 余人1952 年12 日英国伦敦发生的煤烟雾事件死亡4000人;1956 日本水俣湾因工业废水乱排放导致的给人带来巨大痛苦的轰动世界的?水俣病?,水俣地区的患者有180 多人,其中有 50 多人死亡,受害居民高达1 万人。 2016 年环保行业发展趋势分析报告 我国因环境污染导致的各种公众健康问题更是司空见惯,不胜枚举,有些引发了群体性事件。近年来,环境污染 事故密集发生,由此引发的群众信访居高不下,导致的群体 性事件在部分省区集中暴发。例如,我国重金属污染事件频 发,重金属污染致癌、致疾、致突变,给当地居民造成重大 健康损失。国家环保部数据显示,2009 年重金属污染事件致 使4035 人血铅超标、182 人镉超标,引发32 起群体性事件。 中国民众环保意识苏醒,环保需求巨大。由于深受环境 污染毒害,民众更加渴望呼吸新鲜污染的空气,喝无毒的水, 吃无毒的食物。另外,由于收入和生活水平的提高,对高质 量环境的需求增加,民众的环保意识空前苏醒。 据日本外交学者网站2014 月19日报道,世界价值 观调查协会最近公布的一份调研报告显示,56.6%的中国公 民现在将保护环境视作最应优先考虑的问题,甚至不惜以牺 牲经济增长为代价。 2015 月27日,上海交通大学民意与舆情调查研究 中心发布了 2015 年中国城市居民环保态度行为调查报告。 结果显示:总体来看,政府污染治理力度正逐步加大,我国 民众的环保意识逐年增强。越来越多的民众对城市污染状况 表示担忧,更多民众担心食品安全问题;民众对污染治理开 放程度、地方政府解决污染问题和缓解空气污染现状等问题 表示不够满意;民众的邻避情结非常强烈。 2016 年环保行业发展趋势分析报告 经济增长和收入水平增加强化了对环保的需求。经济增长和收入水平的提高,必然导致居民对于更好环境的需求。 环境库兹涅兹曲线。当一个国家经济发展水平较低的时 候,环境污染的程度较轻,但是随着人均收入的增加,环境 污染由低趋高, 环境恶化程度随经济的增长而加剧;当经济发展达到一 定水平后,到达某个临界点或称?拐点?以后,随着人均收入 的进一步增加,环境污染又由高趋低,其环境污染的程度逐 渐减缓,环境质量逐渐得到改善。 2014 年我国人均GDP 达到7485 美元,随着我国经济增 长进入新常态,人均经济增长将进入到环境库兹涅兹环境曲 线的拐点,改善环境的需求将会更加重要。 民众对于在衣食住行等基本生活得到极大改善后,越发 注重周边环境质量。以环境消费为主的国内旅游业的兴起就 是例证。 4、环保问题尖锐矛盾决定了市场空间巨大 从产业看,环保行业的供不应求是环境问题的表现。环 保产业的投入不足导致处理废气、废水和固废的处理能力不 足,未经处理的废气、废水和固废直接被臵于自然环境之中, 造成严峻的环境形势。我国处在城镇化和工业化的特殊发展 阶段,环保问题还将会长期存在。我国环保历史“欠账”比 较多,在解决新增污染排放的同时,还需要解决老的问题。 2016 年环保行业发展趋势分析报告 这就决定了我国环保问题在“十三五”期间都将是十分严峻。发展环保产业是当前解决严峻环保问题的重要手段。环 保问题的解决,根本手段是促进产业结构转型,转变能源消 费方式,提高居民环保意识和改善居民环保生活行为习惯。 但这些治本的手段需要长达十几年甚至几十年的时间,解决 现实的环保问题,除了治本,更需要治标,尽快发展环保产 业就是最重要的手段。而我国环境严峻形势,也决定了我国 环保产业具有异常巨大的市场空间。 环保产业将成为新的 支持产业之一。根据《“十二五”节能环保产业发展规划》 预测,到 2015 年,我国节能环保产业总产值将达到 4.5 亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右,环保服务业产值超过5000 亿元,中国节能环保产业已吸收3000 万人就 业。环保部法规司司长李庆瑞公开表示,“十三五”期间, 我国环保市场的总投资额有望达到17 万亿元。 二、2016 年发展保驾护航“十三五”规划建议把生态环保放在了空前的高度。生态文明首次列入十大目标,“美丽中国”首 次写入“十三”五规划,又把“绿色发展”作为五大发展理 念之一。国家政策顶层铁腕治理环境问题重视程度和坚定决 心尽显,生态文明建设成了国家意志。 未来5 年环境治理的力度将会明显加强。以提高环境质 量为核心,实行最严格的环境保护制度,形成政府、企业、 2016 年环保行业发展趋势分析报告 公众共治的环境治理体系。推进多污染物综合防治和环境治理,实行联防联控和流域共治,深入实施大气、水、土壤污 染防治行动计划。 针对性地强化了环境执法制度,环境保 护的外部约束力强化。 “十三五”规划建议“实行省以下环保机构监测监察执 法垂直管理制度。建立全国统一的实时在线环境监控系统。 健全环境信息公布制度。探索建立跨地区环保机构。开展环 保督察巡视,严格环保执法。”环保执法领域长期以来存在 的地方保护主义问题将有望被破除,环保执法不严将得到纠 正,环保问责制度得到强化。 “十三五”规划将成为环保行业未来5 年增长保驾护航。 “十三五”规划建议及不久未来出台的“十三五”规划是国 家未来 年政策指导性纲要顶层政策。“十三五”规划建议将环保提高到了前所未有的高度,且涉及到环保治理的各个 主要方面。根据政策落实规律,未来5 年,高标准环保要求 的分项政策将陆续出台落地,将会为环保产业未来5 年构建 强有力的政策体系,在政策层面为环保行业打开广阔的成长 空间,这是其他少有产业能享有的巨大的政策红利。 2、2015 年环保政策密集 中国政府高度重视生态环境保护。中共十八大将生态文 明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局,绿色 发展和环境保护被摆到更加突出的位臵。习主席对建设 2016 年环保行业发展趋势分析报告 生态文明、加强环境保护提出了一系列新的重要理念、思想和战略,有关的讲线 多次。李克强总理、 张高丽副总理多次作出明确指示和要求。 16 年有望享受更多的政策红利。16 年是“十三五”开 局之年,环保领域将有望享受前期政策落地和新政策出台的 政策红利。前两年出台了密集的环保政策,16 年将是政策落 实关键年,政策的落地有望带来环保行业大量项目订单的落 地。16 年将会出台新的系列新的政策,其中,最值得期待的 是“土十条”,“土十条”的将会给土壤治理子行业带来深远 影响。 3、政策体系解决困扰行业的几个关键问题 中国严峻环保问题的原因错综复杂,各因素之间盘根错 节,相互缠绕。16 年是“十三五”开局之年,国家政策顶层 政策体系解决了影响16 年环保产业发展的几个关键问题。 解决了地方政府环保问责制度实质性缺失问题。政府环 保问责制度实质性缺失,政府及企业重增长轻环保是我国环 境问题的根源之一,无论政府还是企业长期以来对忽视对环 保的投入,政府将环保投入视为财政累赘,企业将环保投入 成本额外增加项,长期缺乏对环保投入的内在动力和外部约 束力。近两年出台的系列顶层制度里,都强化了对环保执法 和政府问责环节。强化落实地方政府环保问责制度,环保 不达标直接影响地方政府政绩考核,这将从根本上改变 2016 年环保行业发展趋势分析报告 地方政府过去轻视环保的思想和施政措施。环保行业目前在我国是典型的政策驱动性行业,没有各级在政府强有力的考 核问责机制,行业难以真正发展,而一旦严格的问责制度确 立,必将会推动行业发展。 解决了环保服务领域价格补偿问题。过去环保治理实践 中,尤其是公共环保污染治理领域,污染治理费用由谁承担, 污染治理费用如何计价,等等,这些问题没有得到明确规定, 而这些问题直接关系到环保企业的基本经营问题。 环保付费主体问题:谁污染,谁付费。环境污染治理贯 彻?污染者付费原则?,谁污染,谁治理,谁污染,谁付费。 环境服务提供向市场化发展。《生态文明体制改革总体 方案》再次明确规定,通过政府购买服务等方式,加大对环 境污染第三方治理的支持力度。加快推进污水垃圾处理设施 运营管理单位向独立核算、自主经营的企业转变。 环境服务定价将会朝市场化方向发展。《关于推进价格 机制改革的若干意见》规定,?合理提高污水处理收费标准, 城镇污水处理收费标准不应低于污水处理和污泥处理处臵 成本?;此外?污染者付费、实现合理盈利?,政府未来将更 多担任管理者角色,通过环境服务效果对污水处理企业进行 付费;经济杠杆有助于提高企业治理污染积极性,对环保企 业来而言,能够提高其盈利能力及业绩水平。 强调了在环保领域实行PPP 投融资模式,解决行业资金 2016 年环保行业发展趋势分析报告 来源问题。环保领域投资具有投资规模大,回收成本期长的特点,仅靠财政投资难以满足大规模环保投资的需求。环保 领域实施PPP 投融资模式在多个顶层制度中被再三强调。在 水污染防治领域,全面向社会资本放开,推广运用PPP 模式。 强调融资渠道的创新:鼓励金融机构为相关项目提高授信额 度、增进信用等级,推行排污权有偿使用,完善排污权交易 市场。 三、2016 年环保投资将成为投资的重点领域 1、环保产业是拉动经济的朝阳产业 从国家政策层面而言,环保产业是未来数年国家重点扶 持的战略新兴产业。早在 2010 10月,《国务院关于加快 培育和发展战略性新兴产业的决定》,正式将节能环保产业 列为7 大战略新兴产业之首。国家?十二五?规划、十八届三 中全会决议、?十三五?规划建议等国家顶层政策体系中必不 可少地予以强调。 环保产业拉动经济增长点作用明显。环保产业链长,拉 动投资和消费,形成新的经济增长点,推动产业升级和发展 方式转变,促进节能减排和民生改善。节能环保产业涉及节 能环保技术装备、产品和服务等,产业链长,关联度高,吸 纳就业能力强,对经济增长拉动作用明显。加快发展节能环 保产业,是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求, 是推动节能减排,发展绿色经济和循环经济,建设资源节约 2016 年环保行业发展趋势分析报告 型环境友好型社会,积极应对气候变化,抢占未来竞争制高点的战略选择。 2、环保产业对经济增长和产业升级的作用途径国内外 许多理论、实证研究和发展经验均表明,环境保护对经济发 展具有优化和促进作用。英国经济学者迪姆〃斯瓦松关于 “环境保护对经济增长的影响”研究表明,当对企业增加环 境管制压力的时候,在开始阶段,一些企业会因为增加生产 成本而出现产量降低、竞争力下降甚至企业关停的现象。但 动态、长期地来看,为了规避成本压力,部分企业会增加技 术研发投入,提高生产效率,最终实现全社会生产效率的提 环保政策和投资对经济增长和产业升级的途径。不同的环境保护措施和手段(如环境保护投入、淘汰落后产能、 环境法规标准、环境税费政策等)对经济(包括经济总量、 就业、税收、结构调整等)的作用和路径不一样,具体而言, 有以下4 种途径。 通过环保投资对拉动经济增长。环保投资可直接拉动环 保产业发展,环保产业的发展可以扩大产业就业面,环保产 业将成为新的经济增长点。环保投资除了经济收益,还兼具 环境效益和社会效益。 通过淘汰落后产能提升经济效益。长期看,淘汰落后产 能的同时,新兴产业、以先进清洁生产工艺替代老旧高污染 生产工艺,必将优化产业结构,提高经济效率,有利于产业 2016 年环保行业发展趋势分析报告 通过加严环境法规标准激活创新。环境标准的提升、法律法规的完善、监管执法的加严等环境行政管制措施,从短 期来看将增加企业的成本,从长期来看,环境标准的提高将 激发企业技术创新活力,缩小行业技术差距,从而提高竞争 通过环境经济政策优化产业结构。排污费价格上涨、环境税征收、排污权有偿使用等政策的实施可以加重污染企业 的负担,优化产业结构,使资源流向环境效益较好的企业, 得到更加有效的配臵。对新型环保产业、技术密集型产业给 予税收鼓励,对节能、治污的产品和行为给予税收等优惠, 可以引导企业和消费者防污治污,促进先进治理技术、环保 产业的发展,推动资源配臵和产业结构的合理化,引导企业 转型,扩大就业面。 3、增加环保投资是稳增长的重要抓手 稳投资将是2016 年经济政策的重点。2016 年是?十三五? 的开局之年,在经济增速明显减速压力下,?稳增长?排在所 有经济目标之首。根据?十三五?规划建议,国家每年GDP 长不低于6.5%,而今年来国内经济增长的动力减弱,稳增长任务艰巨。 由于世界经济减速,欧美日等主要贸易伙伴国的需求疲 2016 年环保行业发展趋势分析报告 弱,加上我国传统出口产品比较竞争优势减弱,对外贸易难度非常大,即使这样,中国出口份额依然没有减少,净出口 增速 16 年扩大增长空间非常有限,全年对经济增长的贡献 有限。 我国消费目前依旧保持10%左右的增长,由于收入、 社保及国民消费习惯和心理等深层次原因,我国消费短期内 继续大增长的空间十分有限,消费对经济增长贡献继续扩大 的空间有限。 投资依旧是我国最主要最直接有效的拉动经济增长引 擎。15 年投资增速出现明显下滑,由于资产投资是政府短期 可控的最主要的经济增长引擎,在消费和净出口对经济增长 贡献有限的情况,投资将肩负起稳定16 年经济增长的重任1。 有效投资领域缺乏成为16 年投资的难点。在基础设施、 房地产和制造业三大投资领域中,基础设施建设投资连续保 持高位增长,继续加码基础设施投资的空间有限,房地产由 于大周期逆转向下,未来投资的空间也有限,传统制造业产 业产能过剩的问题比较突出而缺乏投资意愿。 基础设施投资扩大增长空间有限。基础设施建设投资自 12 年以来基本连续保持在20%的高位增长率,短期内增加投 资的空间已经十分有限。 房地产投资不可避免趋势性萎缩。房地产早在三四年前 就告别高增长,进入白银时代,由于人口出现向下拐点,我 国房地产不可避免将进入大趋势向下通道,过去占固定资产 2016 年环保行业发展趋势分析报告 投资近三分之一的房地产投资将趋势性萎缩。 传统过剩产能领域无吸收投资空间。在钢铁、水泥、煤 炭、电解铝、玻璃、石化等传统投资领域,由于产能严重过 剩,面临着艰巨的去产能任务,短期内几乎无吸收投资的空 环保行业将是16 年重点投资领域。稳增长、调结构、 惠民生,是我国经济目标,而环保产业正是其中的黄金结合 点,目前我国最缺的是生态资本和生态财富。在有效投资匮 乏的16 年,环保行业投资将是投资的重点之一。 增加环保投入是补环保历史欠账的需要。我国环境投资 欠账巨大,环保投资除了要处理新增长的环境污染,还需要 弥补过去的历史欠账。如果按照国际通常的环保投入占 3% 的标准来计算,则过去五年的环保投入欠账将近4 万亿元, 即使是占比2%的低标准,环保欠账也接近1.2 万亿元。 环保投资属于政府鼓励投资领域。环保产业是我国战略 新兴产业,在?十三五?规划里,属于重点鼓励扶持投资的产 业,环保投资没有政策风险。 环保产业属于少有的产能严重不足领域。我国稳增长投 资面临着有效投资领域缺乏的困境,原本吸收大量投资的行 业大多面临着严重的产能过剩。根据前述,环保产业属于产 能严重不足领域,能吸收大量的有效投资。 2016 年环保行业发展趋势分析报告 环保投资是国家产业转型升级的需要。2016年及?十三 五?期间,产业升级和经济转型任务更紧迫。资源环境制约 是当前我国经济社会发展面临的突出矛盾。加快发展节能环 保产业,能拉动投资和消费,形成新的经济增长点,推动产 业升级和发展方式转变,促进节能减排和民生改善。环境保 护对经济的优化作用,倒逼经济转型升级,挤掉粗放发展水 分,释放绿色驱动红利,最终实现两者的协调和共赢。 环保投资能拉动经济增长。美国、日本和欧盟等国环保 产业的发展历史已经证明,不仅有效改善了环境质量,而且 优化了经济发展方式,产生了新的经济增长点。例如美国在 1970-1989 年环保产业的高速发展阶段,年均增长率都在20% 以上,快速增长期持续了近20 年的时间,到1996 年增速下 降到了2%。而在其他发达国家,虽然各个国家环境污染的情 况各不相同,但环保产业发展呈现出了相似的规律,在快速 发展期产值增长率一直是GNP 增长率的2-4 倍,甚至在经济 不景气的时候亦是如此。16 年,地方政府急需找到新的经济 增长点,而环保产业投资符合地方政府增长的需求,环保产 业投资将成为我国经济增长新的贡献点。 四、行业投资策略 1、环保行业投资逻辑 2016 年环保行业投资基本逻辑: 我国面临着严峻的环境污染现实。环境污染不仅严重危 2016 年环保行业发展趋势分析报告 害了广大群众的健康,还成为制约经济增长的环境瓶颈。青山绿水,生态文明,可持续发展,是我国经济增长的战略目 标。花大力气治理环境既是中国战略长远发展需要,更是迫 在眉睫的现实需要。 我国环境污染的根源之一是环保投入严重不足,环保产 业滞后,环保产能不足,导致环保产业严重的供不应求,未 经处理的废气、废水和固体废弃物随意排放。 国家政策为环保行业未来5 年发展保驾护航。生态文明 建设成为国家意志,“大气十条”、“水十条”、即将发布的“土 十条”,“十三五”规划等等,一系列国家顶层制度、法律法 规解决了当前环保行业发展中的主要问题。环保行业属于典 型的政策驱动型行业,政策的保驾护航将从外部推进环保行 业的快速发展。 4、环保行业将成为 16 年投资的重点,行 业将会获得快速增长。我国 16 年将面临着经济增速放缓的 严峻挑战,“稳投资”成为“稳增长”的关键,但是“稳投 资”却面临着传统产业产能过剩,有效投资需求不足的困难 局面。而环保行业却是难得的同时具经济效益、社会效益和 环境效益,又产能不足的行业。环保行业属于稳增长、调结 构和惠民生的黄金结合点。环保行业将获得大量投资,并因 此快速增长。 2、细分行业 (1)环境监测设备行业 2016 年环保行业发展趋势分析报告 环境监测设备行业得到政策支持大力扶持。最新的一系列政策都进一步强化了环境监测的重要性,“十三五”建议 规定,建立全国统一的实时在线环境监控系统。顶层制度给 环境监测设备产业的增长提供了最坚实的保证。 环境监测设备行业处于不断变革的快速发展期。污染治 理,监测先行,作为环保行业产业链最上端的行业,环保产 业的健康快速发展,环境质量监测是必不可少的基石。 智慧环保横空出世。顺应行业发展需求,结合最新的物 联网和大数据技术,行业开始朝智慧环保方向发展。通过物 联网技术实现的?智慧环保?建设将推进环境保护行业的信 息化发展,保证实时监测和执法治污的及时高效性。智慧环 保,是以大数据、云计算、物联网技术为基础整合软件、硬 件、设备、运维、标准于一体的综合解决方案,智慧环保的 崭新模式将为环境保护行业的发展注入新的活力,为推进环 境服务业发展提供有力的技术保障,在环境保护大变革的阶 段,也将面临广阔的发展空间。 运营市场一改以前无关紧要的状况,市场容量进一步增 加。运营市场逐年增长,5 年来已经翻了两番。预计在未来 几年,运营市场将保持增长强劲的势头。2015 年自动监测设 备的运营服务外包趋势更加明显。 市场需求容量有望在近两年大规模释放。环境监测仪器 设备行业未来增长驱动来自两个方面。一方面是新的环保政 2016 年环保行业发展趋势分析报告 策及新的监测技术标准等带来的新仪器设备的需求,以及折旧较快设备的更新需求;一方面是某些领域内的进口替代。 政策的强力执行有望使得大气空气监测和水污染监测市场 开始大规模释放。 行业内通过兼并收购实现快速外延式增长。环境监测领 域,民营企业在近几年得到了快速成长,尤其是综合实力强、 有良好运营维护能力的上市企业,优势更加明显,行业正通 过跨区域兼并收购实现快速的外延式增长。 (2)园林(生态修复)行业 城镇化是园林行业最根本的驱动力。14 年底,我国城镇 化按照常住人口统计为54.8%,按照户籍人口统计为35.9%, 根据十三五规划建议,户籍人口城镇化率加快提高是我国基 本目标。城镇化必然扩大对市政园林和房地产园林的需求。 生态修复市场空间大。生态环境恶化和美丽中国目标之 间的矛盾决定了生态修复市场空间大。我国草原、矿山、盐 碱地、垃圾场、工业废弃地、戈壁、荒漠等地区生态破坏严 重,尤其是占我国国土面积 40%的干旱半干旱地区的生态修 复严峻,该地区自然条件恶劣,生态系统丧失自我修复能力, 必须依靠外部修复行为帮助恢复自我修复能力。 行业处于兼并收购外延式扩张方向。我国园林产业目前 还处于竞争激烈的阶段,园林企业的区域性较强,园林企业 小而分散。但随着园林企业所需的资金要求越来越高,上市 2016 年环保行业发展趋势分析报告 园林企业将会获得更多的市场机会。园林企业之间并购案例在行业越来越多,或者是通过跨区域获得市场,或者是通过 上下游并购,拓展园林企业的产业链。 财政资金来源疑虑基本消除。市政园林市场扩张依赖于 地方政府的财政支付能力,地方政府的财政收支、城镇化水 平及地方政府主管政府领导人的换届等都影响着市政园林 市场空间。我国财政收入依旧保持着稳定增长,且地方政府 换届早已完成,地方政府用于市政园林的财政能力稳定。 (3)大气治理行业 大规模废气排放是全国雾霾天频发的元凶,大气污染治 理仍将以脱硫脱硝和除尘为主。雾霾成分主要包括二氧化 硫、氮氧化物及可吸入颗粒物(烟粉尘),其中以PM2.5 为首 的颗粒物影响最大。雾霾与民众生活息息相关,整治雾霾天 气将是环境整治的重点。 火电厂新增脱硫脱硝设施市场需求增长空间已经十分 有限,特许经营将是未来长期收入来源。目前,电力、热力 生产和供应行业为二氧化硫和氮氧化合物主要排放源,而电 力行业烟气脱硫装机容量占比已较高。至 2012 年底,我国 累计已投运火电厂烟气脱硫机组总容量约6.8 亿千瓦,占全 国现役燃煤机组容量的 90%。随着经济增速减缓,火电厂的 新增装机容量增长将会相应减少。行业发展的趋势在于特许 经营权的普及,特许经营将给行业带来稳定的收入和现金流 2016 年环保行业发展趋势分析报告 来源。钢铁、水泥、石油石化、煤化工、玻璃等行业的脱硫脱 硝步伐将加快。尤其以钢铁行业的烧结机烟气脱硫是重点。 钢铁行业是材料与能源高度密集型的行业,既是原料消耗大 户,又是能耗大户、污染大户。目前,由于钢铁行业烧结机 烟气脱硫没有主流技术和国内钢铁行业亏损问题严重等原 因,钢铁行业脱硫脱硝远没有达到设计值和国家减排的要 求。但是根据 《国家环境保护“十二五”规划》,“十二五” 期间,国家要求钢铁行业全面实施烧结脱硫,二氧化硫排放 总量要下降 39%,达到吨钢排放量低于 千克的国际先进水平。同时,钢铁行业还被纳入全口径核算行业。 脱硝的建设和运营带来SCR 催化剂机会。我国烟气脱硝 技术以SCR 技术为主,12 年底主要企业脱硝装机容量中SCR 技术占比达 84%,预计未来新增脱硝装机容量仍将以 SCR 主。SCR技术核心之一在于催化剂,其在总成本中占比约40%, 使用寿命约2.4 万小时,即约3 年需要更换一次。随着脱硝 建设进入建设高峰期以及已有装机容量增长,SCR 催化剂需 求量将相应增长。 袋式除尘市场机会大。在除尘技术中, 袋式除尘器具有收尘效率高、运转稳定、适应性强、操作技 术简单、能捕集电除尘难以捕集的粉尘等优点,使得袋式除 尘器的应用将越来越广泛。为达到国家更加严格的排放标 准,目前我国大部分电除尘将有望改造成袋式除尘。例如火 2016 年环保行业发展趋势分析报告 电除尘市场,国内火电厂除尘市场空间每年在60亿元左右, 改造市场未来2-3 年有望达到20-30 亿元的规模。国内已投 亿千瓦火电机组中90%以上安装的是电除尘器,如 均改为电袋复合式,潜在的市场空间约360 亿元,是当前市 (4)污水治理行业污水处理行业迎政策强力治水带来的市场爆发期。我国 一些地区水环境质量差、水生态受损重、环境隐患多等问题 十分突出,,影响和损害群众健康,不利于经济社会持续发 展。水环境保护事关人民群众切身利益,事关全面建成小康 社会,事关实现中华民族伟大复兴中国梦。 水十条:水十条是专门针对水治理的顶层法律法规,将 对我国水污染治理行业带来深刻影响,粗略估计,水十条将 直接带来2 万亿的投资。 十三五规划建议:实行最严格的水资源管理制度,以水 定产、以水定城,建设节水型社会。合理制定水价,编制节 水规划,实施雨洪资源利用、再生水利用、海水淡化工程, 建设国家地下水监测系统,开展地下水超采区综合治理。 十三五期间废水治理投入将达到1.5 万亿元。据国家环 保总局环境规划院、国家信息中心的分析预测,在处理水平 正常提高的情况下,十三五期间我国废水治理投入(含治理 投资和运行费用)合计将达到13922 亿元,其中用于工业和 2016 年环保行业发展趋势分析报告 城镇生活污水的治理投资将分别达到4590 亿元。而在采取 更有力措施情况下,“十三五”时期我国废水治理投入将达 到15603 亿元,其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将 分别达到5578 亿元。 污泥处臵行业将会成为重点发展行业之一。我国长期以 来“重水轻泥”,污水处理厂每处理 污泥。每年污水处理产生的污泥超过3000 万吨,而土地填 埋、露天堆放和外运的污泥绝大部分属于随意处臵,真正实 现安全处臵的比例不超过20%。“水十条”规定,现有污泥处 理处臵设施应于 2017 年底前基本完成达标改造,地级及以 上城市污泥无害化处理处臵率应于 2020 年底前达到 90%以 上。巨大的污泥处臵缺口决定了污泥市场空间将会在未来 年迎来爆发期。膜处理行业将会加快发展。膜生物反应器 是当今世界最先进的污水处理技术,它可以一步到位地将污 水处理成高品质再生水,同时解决水污染与水资源短缺问 题,带来了污水处理技术的一场革命。与传统活性污泥处理 法相比,膜处理法具有出水水质高、占地面积小、适应能力 强、剩余污泥少、运维管理易、系统能耗低等优点。 再生 水利用子行业将会加速发展。“水十条”规定,以缺水及水 污染严重地区城市为重点,完善再生水利用设施,工业生产、 城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等 用水,要优先使用再生水。到 2020 年,缺水城市再生水利 2016 年环保行业发展趋势分析报告 用率达到20%以上,京津冀区域达到 30%以上。我国城镇化 再生水目前利用率不及10%,距离政策目标缺口巨大。 (5)固废处置行业 垃圾焚烧发电是解决未来我国城市生活垃圾的主流途 径。垃圾焚烧发电是城市生活垃圾无害化、减量化、资源化 处理最有效、最环保、最经济的途径,被世界发达国家列为 处理城市生活垃圾的主要方法之一。随着城镇化的推进,人 口的激增势必导致垃圾围城愈演愈烈。垃圾焚烧发电是处理 生活垃圾,解决我国垃圾围城和环境污染等问题的最有效措 政策对垃圾焚烧发电积极支持鼓励。基础技术上的优势和我国垃圾围城及处理垃圾用地紧张的国情,政策一直以来 对城市生活垃圾焚烧发电在政策导向、上网电价、增值税、 财政补贴等方面给予了积极支持鼓励。垃圾焚烧发电是典型 的政策驱动型产业,政策的积极支持鼓励将会带来巨大的市 场空间。 国务院的《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》, 2015年,所有设市城市和县城具备生活垃圾无害化处理 能力,城镇生活垃圾无害化处理能力达到87 万吨/日以上, 生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的 35%以 上,也就是31 万吨/日。 据初步统计,截至2013 年,全国58.8 万个行政村中, 2016 年环保行业发展趋势分析报告 对生活垃圾进行处理的仅有21.8万个,仅占37%;有14 省不到30%,有少数省甚至不到10%。阻碍垃圾焚烧发电的主要障碍缓解。国内垃圾焚烧发电 建设没有达到政策目标有几个主要障碍,比如,二噁英导致 的污染使得民众对待垃圾焚烧发电出现抵邻现象;国内垃圾 由于分类不够,热值低等原因导致有些垃圾焚烧发电厂经济 效益不高,但这些问题将慢慢得以缓解。 英污染导致的民众抵制问题。综观近些年发生的?反烧? 案例,主要因为垃圾焚烧会产生二噁英、恶臭、飞灰、垃圾 渗滤液等环境污染问题,其中,二恶英成为阻碍垃圾焚烧项 目落地的主要因素。但这种阻碍因素在政策制定及技术处理 方面得以缓解。(1)技术上的安全成熟逐渐开始被人接受。 国内技术落后的小垃圾焚烧电厂已经逐渐被淘汰,我国垃圾 焚烧发电的二噁英排放标准高,垃圾焚烧产生的二噁英对健 康的危害其实很小。 垃圾焚烧发电企业营利性问题。我国垃圾焚烧发电厂基 本都采用BOT 模式建设运营,一个处理规模为1000 垃圾焚烧厂约需投入4亿元,这对投资运营商的资金实力提 出了较高的要求,但电厂正式投运后每年可为投资方提供稳 定的现金流。我国垃圾焚烧电厂收入包括两部分:电力销售 收入、垃圾处理费补贴。垃圾焚烧电厂的经济效益可以从得 到以下保障:(1)上网电价有保障,发改委规定,从 2012 2016 年环保行业发展趋势分析报告 日起,每吨生活垃圾产生的280度以内的电量执行 0.65 元/度的上网电价;(2)电力上网有保障垃圾焚烧发电 不参加电力调峰,所发电全部可实现上网;(3)垃圾处理费 结算量有保障,投运商多与地方政府签订保底协议,垃圾处 理费补贴有保底;(4)享受税收优惠,电力销售收入实现增 值税即征即退,垃圾处理费补贴免征营业税,营运企业多倍 定为高新技术企业,享受15%的所得税。基于以上四点保障, 垃圾焚烧电厂盈利能力稳定,垃圾焚烧电厂盈利水平较高, 项目内部收益率一般为8-12%,投资回收期约为10 年,对应 销售净利率可达30%。 五、主要风险 1、国内宏观经济下滑超预期; 2、经济下滑和财政收入减少导致环保政策不能落实的 政策风险;3、行业竞争加剧导致行业订单减少及毛利率下 滑的经营风险;4、应收账款不能收货(延迟收回)导致企 业资金紧缺的经营风险。 2016 年环保行业发展趋势分析报告 全文结束结束 结束

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